MIIX Capital投研周报（0401-0407）：市场持续波动，整体情绪看涨

MIIX Capital

2024-04-11 12:16:28

过去一周的行情波动一直维持较平稳状态，但随着BTC 现货 ETF资金流入增加、传统金融机构加入Blackrock ETF、BTC 杠杆减少，以及即将到来的 BTC 减半等事件的积极影响，市场看涨情绪一直在持续增加。

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《The Tower of Babel》 —— Pieter Bruegel the Elder

导语

1、投融资观察

上周，加密市场共发生42笔投融资事件，同比增长35.4%，资金总规模2.28亿美元，同比下滑22.1%：
DeFi方面公布了11起投融资，其中Solana生态DeFi协议Phoenix的开发商，Ellipsis Labs获得 2000万美元A轮融资，Paradigm领投；
链游赛道公布7起投融资，其中新加坡的Web3游戏初创公司Gomble Games获得1000万美元融资，Binance Labs等参投；
基础设施与工具赛道公布了13起投融资，其中区块链XION完成2500万美元A轮融资，Animoca Brands、Multicoin等参投；
其他Web3/加密货币等方面公布了11起融资，其中物联网区块链平台IoTeX完成5000万美元融资，Amber Group等参投；从环
数据看，上周加密货币市场投融笔数大幅上升，但资金总规模有所下滑，投融金额集中在基础设施方向，

其中OKX Ventures表现更为活跃，主要聚焦基础设施领域。

关于XION

XION 是一个专为消费者采用而构建的模块化通用抽象层，由 Burnt 开发。XION 旨在通过一个工具包为消费者消除技术加密障碍，该工具包包括无缝的法币出入金通道、直接信用卡购买、熟悉的 Web2 登录、移动支持的安全帐户抽象和零gas费。该公司在一份声明中表示，它是第一个使开发者能够“从头开始构建、发布和扩展面向消费者的Web3产品”的平台，也是首个将USDC（一种全额储备的数字美元）作为其主要交易货币的区块链。

关于GOMBLE

GOMBLE 是 111% 的加密货币部门，是一家专门从事休闲游戏类型的成熟游戏工作室。 GOMBLE 的使命是将全球 20 亿休闲游戏玩家引入 web3 市场。其目标是提供一个易于访问的 GX，具有令人兴奋的逆转机会和由基于竞争的代币经济驱动的动力。

关于Raiinmaker

Web3 AI公司 Raiinmaker 完成 750万美元种子轮融资，Jump Capital和Cypher Capital领投。Raiinmaker 正在构建去中心化的 AI 工具和 web3 基础设施，以支持体育、游戏和娱乐项目。用户可以通过他们的 iOS 或 Android 手机训练 AI，获得与其对 AI 模型的影响成正比的奖励。据了解，Raiinmaker计划于2024年4月推出其主网，其原生代币COIIN将在不久后推出。

2、行业数据

聪明钱涌入ENA和USDe

上周，除了 LRT 赛道的项目继续获得 Smart Money 增持外，新的增持项目主要是 ENA和USDe，尤其ENA上线后，7日涨幅高达119.5%，市值 16.3 亿美元，FDV 175.12 亿美元。

可以看到的是，ENA存在大量的 VC和知名KOL持仓，即使价格大幅上涨，这些 VC 也未进行出售。而ENA 价格上涨的主要动力，是去中心化稳定币、电子美元概念和Arthur Hayes 加持下的“稳定币颠覆者”的叙事。

Ethena创造的USDe使以太坊能够通过 stETH 上的 Delta 中性头寸转型为全球互联网债券，成为加密货币领域第一个完全支持的、链上的、可扩展的、抗审查的货币形式。

我们可以预见Ethena叠加USDe的市场想象力，但该概念比较新颖，投资者进入仍需保持谨慎。

CEX和DEX交易量同创新高

The Block最新数据：3月份CEX 现货总交易量 2.48 万亿美元，接近 2021 年 11 月水平（2.56 万亿美元），其中Binance现货交易量再破万亿，达1.13 万亿美元，市占率45.56%，环比增长123%。

CCData 数据：3 月 CEX 的衍生品交易额也增长了86.5%，达到 6.18 万亿美元，同样创历史新高。但随着现货市场的火热，衍生品交易额占比下滑至 67.8%，为 2022 年 12 月以来的最低水平。

另外，DeFiLlama最新数据：3 月全网 DEX 交易量达 2679.38 亿美元，创历史新高，环比 2 月份（1180.63 亿美元）增长 126%。

MemeCoin收益率1313%，行情或将持续

CoinGecko 数据：在加密资产收益排行中，MemeCoin以 1313% 收益率遥遥领先，排名第一；RWA 以 286% 排名第二，AI 以 222% 排名第三。DeFi、DePin、Layer1、链游以及 Layer2 分列四到八位。

TheBlock 数据显示：最近的模因行情让MemeCoin市值超过了 654 亿美元，总市值在2024 年增长超两倍。随着MemeCoin越来越高的关注度，以及越来越多的开发者和用户加入，Memecoin 行情将在未来一段时间内或持续存在。

随着Meme行情的火热，继Solana和Base之后，Binance和Fantom近期也参与进来：

BNB Chain于4月2日宣布启动“Meme 创新之战”活动奖金池高达 100 万美元；

Fantom基金会董事Andre Cronje 也在X平台表示，正将创建一个框架用于在 Fantom 上发布、支持和培育社区安全的模因币；

流动性再质押赛道TVL突破90亿，Renzo 7日涨幅20%

DeFiLlama数据：ETH流动性再质押协议 TVL 当前为 91.27 亿美元，其中 TVL 排名前三的协议为：

ether.fi TVL 为 35.42 亿美元，7 日增幅为 3.87%；
Renzo TVL 为 26.94 亿美元，7 日增幅为 20.22%；
Puffer Finance TVL 为 12.95 亿美元，7 日降幅为 4.1%。

我们分析近日Renzo TVL上涨迅猛的原因在于Renzo 所提供的无限制存款为用户提供了通畅的参与途径，并能同时获得 EigenLayer 和 Renzo 的多重积分奖励。

关于Renzo

Renzo 是一个基于 EigenLayer 的再质押协议，它抽象了最终用户重质押的复杂流程，质押者不必担心运营商和奖励策略的主动选择和管理。ezETH 是 Renzo 的流动性重质押代币，它会自动获取奖励并确保流动性，ezETH允许用户参与DeFi，同时保留重新抵押奖励。当前Renzo项目估值经测算约1-2亿美元。

3、VC持仓

备注：以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/，统计时间：2024年04月08日20:00(UTC+8)。

4、本周关注

4月8日

美国3月核心通胀CPI数据；
EigenLayer 于 4 月 8 日对主网智能合约进行升级，届时EigenLayer 主网 App 或将暂停服务长达 24 小时；
比特币生态 DeFi 项目 bitSmiley 将于 4 月 8 日开展联合公测和多重空投奖励活动；
伦敦证券交易所于 2024 年 4 月 8 日开始接受比特币和以太坊加密 ETN 交易的申请；
巴黎区块链周将于 2024 年 4 月 8 日至 12 日举办；

4月9日

香港 Web3 嘉年华的比特币主题会议；
Hack.Summit 2024 于 4 月 9-10 日在香港数码港举办；
9 Lives Interactive 首款游戏「Nyan Heroes」于 3 月 26 日至 4 月 9 日提供早期访问；

4月10日

BNB Chain 推出“Meme 创新”赛，申请期于 2024 年 4 月 10 日 7:59 结束；

4月11日

美联储公布3月货币政策会议纪要；
欧洲央行公布利率决议；
去中心化AI数据网络Masa Network将于20:00上线主网并推出MASA代币；
1inch将于4月11日8:00 解锁 21.41 万枚代币，价值约 11.75 万美元，占流通供应量的 0.02%；
Moonbeam 将于4月11日8:00解锁 304 万枚代币，价值约 135 万美元，占流通供应量的 0.36%；

4月12日

美国2月核心PCE物价指数；
Aptos（APT）将于 4 月 12 日 15:59 解锁 2484 万枚代币，价值约 3.31 亿美元，占流通供应量的 6.24%；

4月13日

TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2024 将于 4 月 13 日至 14 日在东京举行；
Young Protocol、GamerBoom 在日本举办主题为“The Future of GameFi & SocialFi”的线下活动；
Sui 将于 3月31日 8:00 解锁 400 万枚代币，价值约 668 万美元，占流通供应量的 0.32%；
比特币 Layer2 项目 Ligo主网将于 3 月 31 日上线；

5、结语

上周，投融资活动的显著增长，随着传统金融机构加入Blackrock 的 ETF，CEX和DEX交易量同创新高，以及MemeCoin的惊人收益率和行业驱动，整个加密市场越加的多样和充满活力。

本周，随着减半临近，还有BNB Chain、Fantom加入驱动的影响力，BTC和MemeCoin主导的行情将会继续，尤其MemeCoin的热度大概率会持续走高；BTC矿工和长期持币投资者的获利了解，可能会延后，这将会给市场带来更多的不确定性。

宏观上，美国3月非农数据大超预期，创下去年5月以来最大增幅，失业率降至3.8%，同样强于预期，再叠加美国10年期国债收益率自去年11月末以来首次触及4.4%，互换市场已经将完全定价美联储2024年首次降息延至9月。这与加密市场看涨情绪的结合，也有望让未来3个月的趋势继续保持平稳和缓慢增长。但投资者仍然需要警惕，尤其是监管层面和可能的获利了结，给市场带来预期外的反向影响。

备注：以上所有观点仅供参考，不作为投资建议。如果异议，欢迎联系指正。

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