Solana 生态系统深度分析：万字详解创新与 DePin 的突破
2024-01-09 05:52:33
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作为区块链技术的先锋，Solana 不仅以其高速和低成本的交易解决方案著称，而且还因其多元化和快速发展的生态系统而备受关注。本文将深入探讨 Solana 的各个方面，特别是其在 DePIN 领域的创新。作者：BIKA Global 研究院
宏观市场数据
最新的市场数据显示，Solana在去中心化交易所（DEX）方面的表现出色，其交易量已超过了以太坊。这一成就突显了其作为加密货币市场主要参与者的地位。此外，Solana的市值和DEX总锁定价值（TVL）也显示了其生态系统的健康和活力。DefiLlama 数据显示。
12 月 25日 Solana 上的TVL约为 14.79 亿美元。稳定币约为18.4亿美元。
Solana 网络月活地址数以及新增地址数均已创下年内新高。截至目前，Solana 网络 12 月月活地址数突破 1560 万个，相比 11 月增加约 50% 。 此外，Solana 网络 12 月新增地址数达到 680 万个，不过 12 月的非投票交易笔数略低于 11 月。
Solana 链提供了便宜、快速和可扩展的解决方案。开发者专注于构建应用程序，而不是扩展技术。尽管与扩展技术如 ZK 存在一些重叠，但主要关注是应用层的改进。由于 Solana 的成本已经很低，为 L2 解决方案筹集资金具有挑战性。他补充说，Solana 的低成本使得 L2 筹集资金变得具有挑战性。以太坊昂贵的 L1 和 L2 解决方案提供了有价值的主张。Solana 的重点是构建人们会使用的应用程序，而不是增加更多层或框架。
因此本文将重点分析Solana生态中的一些值得关注的项目。
Solana生态项目全面解析
流动性质押
1.Marinade Finance：(MNDE)允许用户将质押资产随时转化为流动资产。
Marinade Finance在Solana生态系统中扮演了重要角色，特别是在流动性质押领域。他们的核心服务提供了一种便捷方式将质押资产转化为流动资产，而无需经历漫长的解锁过程。最近推出的奖励计划和Marinade Native程序为用户提供了更多参与和委托质押的机会，同时保持对资金提取的灵活性。
在Solana生态系统中，Marinade Finance的表现十分引人注目，尤其是其高达6.13亿美元的总锁定价值（TVL）。这一数字表明了他们在Solana上的广泛应用和用户信任度。此外，其代币mSOL在多个知名交易所上市，使其具备了更强的流动性。
MNDE 是其治理代币，已完成公平发行，Marinade Finance的MNDE代币是治理代币，让持有者参与协议治理和生态发展。大部分供应被保留用于社区治理，代表DAO的一部分所有权，用于更新系统参数。
此外，MNDE代币也促进流动性增长和战略合作，有一些提案考虑赋予它更多用途。根据CoinGecko，MNDE代币的交易价格约为0.31美元，市值为17.5万美元。
代币分配中，35%用于流动性挖掘建议和激励措施，35%用于资助计划和合作伙伴关系，财务团队获得30%分配，并有宽限期和停权期。
2.jito_labs (JitoSOL)
Jito 是 Solana 首个包含 MEV 奖励的质押产品，用户可以质押 SOL 以换取 LSD 代币 JitoSOL是一个在Solana上的流动性质押平台，为持有者提供MEV（最大可提取价值）奖励，这是一种独特的资产，不仅提供流动性，还结合了质押奖励和MEV奖励。目前，Jito的总锁定价值（TVL）已经飙升至2.8亿美元。
另外，@solblaze_org（BLZE）提供质押SOL获得bSOL，而@marginfi（LST）是Solana上LST质押中获得自然收益最高的平台之一。
衍生品/衍生品合约
1.DriftProtocol
Drift Protocol是一个DeFi衍生品交易平台，是 Solana 上领先的永续合约交易所，基于Solana区块链，打造去中心化交易所，专注于永续掉期或无到期日的期货合约领域。累计交易量达 16.6 亿美元，TVL 目前已经不断增长至 3260 万美元，用户可以将资产质押到保险基金中，这样不仅有助于保障网络的安全，同时还能获得清算费作为回报。
2.Zeta Markets
是一个部分抵押的DeFi期权平台，基于Solana为用户提供高流动性的衍生品交易，Zeta Markets是一个DeFi衍生品交易平台，利用Solana的抗审查基础设施，为用户提供价格更新、清算、快速结算及超低费用，致力于促进流动性、非托管和低抵押的衍生品交易。Zeta Markets还推出了一种叫做“Z- Score ”的积分制度，旨在为之后的代币发行做准备。
借贷/货币市场
1.Marginfi
Marginfi Solana 上第二大借贷协议，是一个去中心化的投资组合保证金协议。 该协议为交易者提供了一个统一的账户，以获取保证金，组成投资组合，并提高基础交易协议的资本效率，目前还未发币。
2.Solenddprotocol
Solend 是 Solana 上贷款的自主利率机器，通过最快、费用最低且可扩展性最强的 DeFi 借贷协议赚取利息并借入20 个资金池中的63 种资产。
3.Kamino_Finance
Kamino是一个自动化的流动性解决方案，基于集中流动性做市商（CLMM）机制。 寻求提高资本效率的流动性提供商（LP）可以利用Kamino的自动化做市库来提高费用和回报的预期收益率。目前Kamino Lend 和 Kamino 2.0 目前正处于内测阶段。
Gamefi
1.Aurory
Aurory是Solana生态系统中的一个游戏项目，旨在构建一个多人星际冒险世界，将传统游戏玩法与区块链机制相结合。这款游戏基于Solana生态系统，并使用NFT（非同质化代币）。它的游戏类型为J-RPG（日式角色扮演游戏），背景设定在一个名为Antik的复古未来主义宇宙。
在这个丰富多样的宇宙中，居住着被称为Nefties的神奇生物。这些生物被设计成NFT，玩家可以捕获、进化、用于战斗，并在市场上交易。NFT的特性使得每个Neftie都独一无二，并赋予玩家独特的收集、玩耍和交易体验。通过结合区块链技术，玩家可以在游戏中拥有、管理和交易他们在游戏中获得的独特NFT Nefties。
2.Star Atlas
Star Atlas 是一款以太空为主题的大型多人在线游戏 (MMO)，目前正在制作中。游戏围绕太空探索、领土控制和政治统治展开。开发团队渴望创造一种元宇宙的体验，这将打破人们在社会、经济、政治和治理方面的互动方式。Star Atlas可以被想象成一个与物理世界平行的、不受地域限制的虚拟宇宙。
3.DeFiLand
DeFi Land 是一款独特的多链收益模拟游戏，旨在游戏化去中心化金融的各个方面。该游戏为玩家提供了免费开始游戏的机会，逐步升级到 Play and Earn 级别（或简单地购买 Gen-0 NFT），与其他玩家竞争、制作、交易和潜入 DeFi令人兴奋的方式。
NTF
1.MagicEden
一个Solana上的NFT市场，提供NFT的交易和孵化平台。Magic Eden是一个新的 NFT 平台，专为索拉纳促进买卖和铸造的网络NFTs。Magic Eden是一个创建和销售NFT的平台，可以理解为Solana上的OpenSea。如果你想在Magic Eden上线NFT，费用为0，平台赚取的是未来每笔交易的2%。这降低了新的和经验丰富的 NFT 买家和创造者的进入门槛。
2.Solanart
Solanart 是一个建立在 Solana 区块链上的 NFT 市场，类似于其他区块链上的 NFT 平台，例如 OpenSea、SuperRare 和 Rarible 等。Solanart 旨在为数字艺术家和收藏家提供一个高效、低成本和高吞吐量的平台。
3.Solsea
Solana SolSea 是一个去中心化的非同质化代币公开交易平台，与OpenSea 等成熟市场相比，成本更低，速度更快，对用户更友好。由于其成本低，交易时间快，界面友好，对非同质化的代币创造者更具有吸引力。
RWA
1.Credix_finance
Credix Finance是一个系统，为机构提供信贷服务。该平台目前已经从包括ParaFi和Circle Ventures在内的投资者那里筹集了1125万美元。这个数字显示了投资者对这个平台的信心和对其为机构提供信贷服务的潜力的看好。
2.Parcl
Parcl 是一个房地产交易协议，允许进行杠杆交易以参与房地产价格。他们已经从Coinbase Ventures、Solana Ventures等投资者那里筹集了400万美元。这表明投资者看好这个协议在房地产交易领域的潜力，并认为其可能在Solana生态系统中扮演重要角色。
DePIN
DePIN（去中心化物理基础设施网络）是基于加密经济协议的发展方向。Web3世界的核心是去中心化，但实际上，目前比特币的算力超过50%是由三家提供商控制的。因此，为了确保去中心化的安全和信任，我们需要基于真正去中心化的物理设施网络。
DePIN网络利用加密经济协议来部署和管理现实世界的物理基础设施和硬件网络。它也被称为物理工作量证明（PoPW）、代币激励物理基础设施网络（TIPIN）和EdgeFi网络。这种网络利用区块链技术来协调和管理数百万个体，实现无需信任、无需许可和程序化的基础设施部署和运营。相比传统自上而下的中心化部署模型，这种自下而上的方法更公平、高效。
从市场空间的角度来看，DePIN的总体潜在市场预计将超过2.2万亿美元，预计到2028年可能达到3.5万亿美元。这显示了其在未来发展方面巨大的潜力。
然而，最近DePIN项目的价格波动较大，特别是Solana生态系统中的Hivemapper，在近七天内涨幅达到了233.4%。
Solana对DePIN的重视日益增加。据CoinEx的新分析指出，Solana生态系统的关注点主要集中在DeFi、Memecoin和DePIN上。一些老牌的DePin项目也开始向Solana靠拢。例如，作为最大的GPU运算DePin项目的Render Network，经过投票决定从Polygon扩展到Solana区块链。另外，无线网络Helium也成功迁移到Solana，并在过程中铸造了近100万枚NFT。这些迁移和铸造活动表明了Solana作为DePIN项目的新兴和受欢迎的平台。
在Solana中目前比较火热的Depin赛道的应用
1.Helium
Helium 是一个去中心化的无线网络，旨在为支持 LoRaWAN 标准的物联网设备提供开放、大范围的全球无线网络覆盖。目前，Helium 区块链上已有几十万个网关共同组成全球最大的 LoRaWAN 网络，为各类物联网设备提供服务。参与其中的用户都可以获得相应的代币奖励。
2.Hivemapper
Hivemapper 是一个基于区块链的地图网络。它想要创建一个奖励贡献者的去中心化的全球地图。贡献者通过安装 Hivemapper 的行车记录仪就可以进行数据采集，同时可以赚取本地 Token HONEY 作为奖励。
3.Teleport
Teleport是一款无需许可的拼车应用，由司机、乘客和开发商共同拥有和管理。在2022年10月27日，Teleport完成了900万美元的种子轮融资，由Foundation Capital和Road Capital共同领投，并已经上线于苹果商店。
4.Tekkon
TEKKON是一个风靡于日本的Web3产品，该产品由Whole Earth Foundation营运，并发行了自己的WEC代币，目前其全球用户数已超过13万。在TEKKON的推特介绍上，这一项目用了一个有趣的概念来定义自己，就是「社会贡献型Web3游戏」
Tekkon因其代币奖励在菲律宾受到欢迎，当地人积极参与拍摄受损基础设施，并被称为"基础设施猎人"。据报道，Tekkon有超过128,000名活跃用户，其中90,000名来自菲律宾，每天上传约30,000张照片。
Whole Earth Coin（WEC）是Tekkon的奖励代币，可以在日本的Line Pay上兑换成现金。初始发行量为3亿枚，没有最大数量限制。当初始代币用尽时，系统会根据用户增长情况进行新代币的增发。初始发行的3亿代币中，20%用于生态系统开发，20%用于应用内的Fix and Earn，25%用于公开发售，15%为私募，最后20%归团队所有
AI
1.Nosana CI。
Nosana 是一个分散的 CI/CD 平台，由 Solana Network 提供支持，NOS 是其代币。 该平台将边缘计算和区块链功能结合到 CI/CD 市场中。NOS 代币通过创建一个开放的市场为系统提供动力。市场将区块链开发人员和服务连接到全球计算能力池。因此，每个人都可以出租自己的备用 CPU 来为下一个 Metaverse 提供动力。人和机器可以使用和共享计算能力来执行他们的软件交付管道。专注于 AI 推理赛道 ，市值 2300 万美元，相较于 RNDR 的 6 亿美元还非常早期，市值 2300 万美元，相较于 RNDR 的 6 亿美元还非常早期。
2.Render Network（ AI x DePIN 的叙事）
Render Network是早期是从 Polygon 转移到 Solana 上的项目，Render Network 是OTOY 公司旗下基于区块链上的分散式GPU 渲染解决方案供应商，旨在通过区块链技术连接创作者和闲置GPU资源，以消除硬件限制，降低时间和成本，同时提供数字版权管理，进一步推动元宇宙的发展。
DEX
1.Orca Protocol
Orca Protocol是一个AMM（自动做市商）DEX，他们开发了一种名为Whirlpools的CLMM（集中流动性做市商模型）系统。目前，Solana生态系统中的大部分流动性已经流向Orca。这显示了Orca在Solana上的流动性和交易方面的重要性。
2.Raydium Protocol
Raydium是一个建立在Solana区块链上的自动做市商（AMM），它利用中央限价订单簿来实现闪电般的快速交易，共享流动性和赚取收益的新功能。
3.JupiterExchange
Jupiter 是 Solana 链上第一个交易聚合器，目标是通过集成 Solana区块链上所有主要的流动性市场，为用户提供最佳汇率，同时为用户和开发者提供 DeFi 中最佳的交换体验。该项目2021年10月13日在Jupiter主网上线，上线后项目团队结合用户反馈体验，不断对项目进行优化和更进，集成Solana链上更多DEX路径，目前，Jupiter官网已支持Orca、Raydium、Serum、Mercurial、Saber、Dexla等Solana链上的主流DEX。
预言机
Pyth Network是一个创新的去中心化预言机它把金融市场数据发布到链上，从真实世界中解锁珍贵的数据并向区块链进行传递，以此来支持下一代 DeFi 的建设，从90多个信息源获取金融市场数据，包括全球主要交易所和做市商（例如 CBOE、Binance、OKX、Bybit 等），并将数据分发到40+ 区块链。
数据存储
GenesysGo是Solana网络上的区块链基础设施提供商，其核心业务包括Shadow Operators提供节点操作服务，RPC层Shadow Drive为去中心化数据存储，并计划实施代币销毁机制。他们的代币几乎完全分配，这可能影响其未来的通货膨胀和代币价值。
结语
Solana生态系统近期以DePIN项目的突破性发展引人瞩目。Solana作为高吞吐、低成本的区块链平台备受关注，DePIN致力于建立去中心化的物理基础设施网络，通过代币激励推动其运维和维护。此外，Teleport等项目也在Solana上崭露头角，为共享出行和去中心化拼车提供新模式。Tekkon项目在菲律宾等地取得成功，通过奖励拍摄基础设施问题的用户改善当地设施。这些项目展示了Solana生态系统在区块链创新领域的引领地位，并将区块链技术融入日常生活。Solana未来将吸引更多创新者和投资者，成为区块链创新的重要引擎。
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